Дипломная работа на тему " Привлечение иностранного капитала в нефтегазовый сектор РФ"
Страшно ошибиться с выбором?
МЫ ЗАМОРОЗИЛИ ЦЕНЫ + СКИДКИ!
Для вас:
- только проверенные авторы;
- работа со всеми системами антиплагиата (до 98%);
- соблюдение сроков;
- бесплатные доработки;
- ведение до защиты.
***
Дипломные - с ВЫГОДОЙ 15% - промокод dpl15
***
Курсовые с ВЫГОДОЙ 10% - промокод kyr10
Узнать стоимость и оформить заказ
Профессиональная помощь с диссертацией - кликайте сюда!
Содержание
Введение…………………………………………………………………..……….3Глава 1. Нефтегазовая отрасль российского ТЭК как сфера инвестиционной деятельности
1.1 Роль ТЭК в экономике России…………………………..……………….…5
1.2 Пути развития нефтегазовой отрасли российского ТЭК……….………..13
1.3 Роль иностранного капитала в развитии ТЭК России……….…………..19
Глава 2. Эволюция принципов государственного регулирования привлечения иностранного капитала в РФ и нефтегазовый сектор российской экономики
2.1 Значение нефтегазового комплекса для страны………………….……….25
2.2 Эволюции государственного регулирования за период с 1970 по 1990 годы……………………………………………………………………………….28
2.3 Особенности государственного регулирования привлечения иностранного капитала в нефтегазовый сектор РФ……………………………………………32
Глава 3. Перспективы роста роли ТЭК на мировых рынках энергоресурсов и влияние санкций на иностранный капитал в сфере ТЭК РФ
3.1 Конкурентные преимущества и потенциальные преимущества российского ТЭК на мировом рынке. Государственная поддержка отрасли……………………………………………..………………………..……37
3.2 Перспективы привлечения иностранных инвестиций для модернизации ТЭК в РФ…………………………………………………………………………45
3.3 Роли гос. регулирования отрасли в новых условиях хозяйствования. Как помочь нашему ТЭКу в условиях санкций? Что происходит в сфере налогового рег. отрасли? Как будем замещать иностранцев в шельфовой добыче и других high-tech сегментах?...............................................................47
Заключение……………………………………………………………………….57
Список литературы………………………………………………………………59
ВВЕДЕНИЕ
Поддержание и расширение энергетической базы в любой стране являются весьма дорогостоящим делом. Это обусловлено необходимостью привлекать огромные средства для организации крупномасштабных поисковых работ, связанных с риском добычи и переработки нефти и газа, строительства электростанций и угольных карьеров, сооружения нефтегазопроводов, грузовых терминалов и линий электропередач; с развитием огромной обслуживающей инфраструктуры и финансированием смежных отраслей по обеспечению НГК достаточным количеством металлопроката, труб, цемента, машин, оборудования, средств транспорта и пр.Актуальность выбранной мною темы "Привлечение иностранного капитала в нефтегазовый сектор РФ" не вызывает сомнений. Сегодня проникновение иностранного инвестиционного капитала в российский нефтегазовый сектор достаточно ограничено. Но само по себе государство еще долгие годы не сможет самостоятельно и достаточно эффективно вкладывать большие средства в данный сектор в связи с его достаточно высокой капиталоемкостью. Бесспорно, что осуществление таких огромных затрат выходит за пределы возможностей бюджетного финансирования. Недостаточными оказываются и возможности местного промышленного и банковского капитала. Таким образом, в условиях дефицита средств, мобилизуемых из местных источников, страны, встающие на путь осуществления крупных энергетических проектов, особенно в нефтяном и газовом секторе, обычно прибегают к внешним заимствованиям и привлечению прямых и портфельных инвестиций из-за границы. Это является общепринятой практикой не только для развивающихся государств, стран с переходной экономикой, но и для ведущих промышленно развитых держав.
Мировой нефтяной кризис привел к радикальным изменениям политики большинства крупнейших корпораций мирового класса. Если несколько лет назад приоритетными направлениями были разведка и разработка новых месторождений нефти и газа, то на сегодняшний момент главной стратегической задачей стал выход на новые рынки сбыта. Интерес иностранных компаний к российским проектам тоже объясняется не только возможностями активного инвестиционного проникновения. Часто это связано с перспективами выхода на азиатские рынки, как, например, в случае с Сахалинскими месторождениями
Целью данной дипломной работы является оценка инвестиционной привлекательности российского нефтегазового сектора и причины, обуславливающие медленный приток иностранного инвестиционного капитала в него.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть нефтегазовую отрасль российского ТЭК как сферу инвестиционной деятельности;
- рассмотреть эволюцию принципов государственного регулирования привлечения иностранного капитала в РФ и нефтегазовый сектор российской экономики;
- рассмотреть перспективы роста роли ТЭК на мировых рынках энергоресурсов и влияние санкций на иностранный капитал в сфере ТЭК РФ.
При изучении темы дипломной работы использована литература, список которой приведен в конце работы.
Глава 1. Нефтегазовая отрасль российского ТЭК как сфера инвестиционной деятельности
1.1 Роль ТЭК в экономике России
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Российской Федерации представляет собой сложную систему - совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. Это касается тепловой и электрической энергии.В состав ТЭК входят взаимодействующие и взаимообусловленные подсистемы: отрасли топливной промышленности (угольная, нефтяная, газовая, сланцевая, торфяная) - добывающая подсистема и электроэнергетика, преобразующая ТЭР в энергоносители. Эти подсистемы тесно связаны с энергомашиностроением, электротехнической, атомной промышленностью и со всеми отраслями - потребителями топлива и энергии.
ТЭК - важнейшая структурная составляющая экономики России, один из ключевых факторов роста производительности труда, жизнедеятельности производительных сил и населения страны. Он производит около 30% промышленной продукции России, оказывает существенное влияние на формирование бюджета страны, обеспечивает примерно 50% ее экспортного потенциала. Основные фонды ТЭК составляют третью часть производственных фондов страны [1, C.43].
Запасы ТЭР России размещены по территории неравномерно: 10 - 12% общих запасов приходится на районы европейской части, 80 - 90% - восточной зоны страны. Сложившаяся диспропорция на протяжении последних десятилетий еще больше усилилась.
В основном топливопотребляющие мощности сконцентрированы в Центральном, Поволжском, Уральском районах.
Сегодня состояние и технический уровень действующих мощностей ТЭК оцениваются как критические. Тяжелое положение сложилось в геологоразведке: в последние годы прирост разведанных запасов нефти и газа впервые оказался ниже объемов их извлечения из недр.
Продолжающийся спад производства электроэнергии обусловливается снижением спроса, прежде всего в производственной сфере, тогда как спрос на электроэнергию коммунально-бытового сектора растет. Тарифы на электроэнергию для населения в несколько раз ниже действительных затрат на ее производство и распределение, что не стимулирует ее экономное расходование в быту. Эти льготы для населения вынуждены компенсировать промышленность и транспорт, где тарифы на электроэнергию непомерно велики [2,C. 73].
Сложившаяся тревожная ситуация в топливно-энергетическом комплексе России может оказать серьезное негативное влияние на экономическую безопасность страны в целом, на жизнедеятельность всех сфер экономики и населения, социально-экономическую стабильность общества и независимость государства.
Среди факторов, вызывающих особые опасения, следует назвать:
- критическое финансовое положение отраслей ТЭК, продолжающийся значительный спад их производства;
- острый дефицит инвестиций, приводящий к некомпенсируемому выбытию производственных мощностей комплекса в условиях высокой изношенности основных фондов;
- ухудшение состояния подготовленной к разработке сырьевой базы и резкое сокращение геологоразведочных работ;
- несовершенство ценовой, налоговой, финансовой политики государства, которая не обеспечивает реального самофинансирования отраслей и структурных ценовых соотношений, соответствующих мировым тенденциям;
- высокий уровень энергоемкости в России, что ложится тяжелым бременем на экономику страны и конкурентоспособность производства;
- сокращающийся экспортный потенциал ТЭК как в связи с падением производства энергоресурсов, так и из-за утраты транспортных коммуникаций по экспорту энергоресурсов, что приводит к потере традиционных рынков сбыта;
- недостаточный энергетический и энерготранспортный потенциал в ряде регионов страны и низкая обеспеченность большинства регионов собственными природными ТЭР, возникшая после распада СССР энергетическая зависимость ряда регионов страны от стран СНГ;
- трудности обеспечения сезонными запасами топлива страны и отдельных ее регионов, особенно северных, связанных с финансовыми ограничениями и недостаточной мощностью подземных газовых хранилищ (ПГХ);
- низкий технический уровень в отраслях ТЭК и необходимость больших затрат на обеспечение безопасности атомных электростанций (АЭС) новых поколений;
- экологический аспект негативного воздействия ТЭК на социально-экономические условия жизни общества;
- несовершенная система управления ТЭК и его предприятиями в рыночных условиях хозяйствования в чрезвычайных обстоятельствах.
Современная структура группы взаимосвязанных отраслей, предприятий, производств, связанных с производством, добычей, переработкой, продажей нефти для производства топлива и энергии и доведением энергии, топливо-продуктов и т.д.до потребителей является результатом преобразования государственных предприятий в акционерные общества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года №922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», установившим, что приватизация объектов топливно-энергетического комплекса должна проводиться с учетом их отраслевых особенностей. [3, C. 98].
В течение прошедшего десятилетия ТЭК в основном обеспечил потребности страны в топливе и энергии, сохранена энергетическая независимость России. Преодолен спад и начался рост добычи нефти и угля, производства электроэнергии, объема и глубины переработки нефти. Производственные структуры ТЭК в результате проведенных структурных преобразований, либерализации и частичной приватизации в значительной мере адаптировались к рыночным методам хозяйствования. В результате проведенных работ по реструктуризации угольной промышленности существенно повысилась ее экономическая эффективность, ликвидируются убыточные неперспективные предприятия. В основном сформированы законодательные основы регулирования хозяйственных отношений в энергетическом секторе экономики, определяющие условия недропользования, налоговую, инвестиционную политику и принципы ценообразования в ТЭК.
Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что ТЭК России является основной составляющей экономики страны. Он обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, консолидацию регионов, формирование значительной части бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений из-за рубежа. Несмотря на наличие ряда проблем, ТЭК России продолжает оставаться одним из наиболее устойчиво работающих секторов экономики страны.
Он определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики: на его долю приходится около 30% объема промышленного производства России, 32% доходов консолидированного и 48% доходов федерального бюджета, 67% экспорта, около 45% валютных поступлений.
Перспективы экономического роста России в огромной степени зависят от более эффективного использования энергоресурсов. Без принятия срочных мер на государственном уровне в этой области энергетика России может стать тормозом для общего экономического роста. Энергоэффективность предполагает выполнение нескольких важнейших принципов - сохранения высокого качества окружающей среды, устойчивого экономического развития, стимулирования инвестиционной деятельности и обеспечения энергетической безопасности. С учетом больших структурных различий между энергетикой России и других развитых стран оценка потенциала государственного регулирования ТЭК в данной области является крайне важным.
Россия играет важную роль в мировом минерально-сырьевом комплексе: из общего объема полезных ископаемых, добываемых в мире, на долю России приходится: аппатитов-55%, природного газа-28%, алмазов-26%, никеля-22%, железной руды-14%, цветных металлов-13%, нефти-12%, каменного угля-12%.
В России сосредоточено 13% мировых разведанных запасов нефти, 36% природного газа, 12% угля. На Россию приходится соответственно 15% и 31% мировой нефти и газодобычи. По этим товарным позициям Россия занимает влиятельное место в мировом хозяйстве и мировой торговле.
Всего на территории России открыто 2407 нефтесодержащих месторождений, в том числе 1958 - нефтяных, 193 - газонефтяных, 32 - нефтегазовых и 224 - нефтегазоконденсатных. Из общего числа открытых месторождений 1253 вовлечены в разработку, в которых сосредоточено 53,3 % общероссийских запасов нефти.
В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн. т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов - 19,3 тыс. км.
Добычу нефти в стране осуществляют более 150 компаний, из которых 10 вертикально-интегрированных нефтедобывающих холдингов, включая ОАО «Газпром», обеспечивают около 92,5% всего объема добычи. Кроме того, в России в 2008 г. производством кокса и нефтепродуктов занимаются 2 700 предприятий и организаций, 88,9% которых имеют частную форму собственности, примерно 955 организаций – действующие. В сфере транспорта нефти и нефтепродуктов свыше 95% приходится на деятельность государственной компании ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (а с 2011-2012 гг. и транспортом нефтепродуктов), в газовой отрасли также монополистом является ОАО «Газпром», 50,002% акций которого контролируется государством, в том числе 38,373% Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, 10,740% - ОАО «Роснефтегаз» и 0,889% - ОАО «Росгазификация».
На рынке нефти и нефтепродуктов предложение товаров осуществляется крупными нефтяными компаниями, которые сформировались в результате неоднократных слияний, поглощений, раздела и т.д.: ОАО НК «Роснефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «ТНК-ВР», ОАО «АНК Башнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «РуссНефть», ОАО «Газпром», в том числе ОАО «Газпром нефть», а также рядом независимых нефтеперерабатывающих заводов и компаний. В той или иной степени в акционерном капитале каждой из них присутствует пакет акций, контролируемый либо федеральными органами власти, либо региональными. Данные компании стали образовываться в 1990-х годах, когда Министерство нефтяной промышленности России провело реформирование отрасли на фоне структурных преобразований в экономике страны. Постепенно государственное регулирование экономики и нефтегазового рынка снижало степень своего влияния в пользу рыночных методов регулирования нефтегазовой отрасли. Однако, в условиях кризиса финансовой системы 2008 года, роль государств в мировой и национальных экономиках возросла, особенно в отношении государственной поддержки крупных коммерческих организаций и банков, чей размер капиталов наиболее зависим от колебаний фондовых и сырьевых рынков [4, C.56] .
В мировом экспорте нефти на долю России приходится около 10%, страна в 2003 г. вышла на первое место в мире. Европа на 18% обеспечивает свои импортные потребности за счет импорта нефти из России.
Наша страна оказывает существенное влияние на мировой рынок нефти. В таблице 1 отражено то, что Россия входит в список стран, обладающих крупнейшими запасами нефти.
Таблица 1 - Страны с крупнейшими запасами нефти [5]
В 2013 году в России было добыто 505 млн. тонн нефти, что на 2,1% выше уровня 2012 года. При этом объем экспорта нефти составил 250,4 млн. тонн, что на 1,2% больше, чем в 2012 году. Крупнейшие мировые нефтедобытчики представлены в таблице 2.
России принадлежит от 5,6% до13 % (по разным оценкам) разведанных запасов нефти. Наша страна занимает первое место в мире по трубопроводной торговле природным газом и как экспортер нефти делит пальму первенства с Саудовской Аравией. Сегодня более 90% экспортируемых российских энергоносителей поставляется в государства Европы.
Таблица 2 - Крупнейшие мировые нефтедобытчики [6]
Заметную роль в покрытии импортных потребностей Европейского Союза (ЕС) играют поставки российской нефти: в 2009 г. эти страны почти на 18% покрывали свои импортные потребности в российской нефтесодержащей продукции. Россия после Норвегии и Саудовской Аравии занимала 3-е место среди стран, удовлетворяющих потребности ЕС в нефти. Важно отметить, что эта роль России уже приняла устойчивый и долговременный характер. Доля «Газпрома» в поставках природного газа в Западную Европу составляет 25%. Эстония, Литва, Латвия и Словакия практически полностью зависят от российского газа, а Венгрия, Польша и Чехия - на две трети и более.
Россия стала одним из крупнейших импортеров нефти для США благодаря нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан". Импорт нефти в тихоокеанские штаты США возрос за несколько месяцев 2013 г. практически с нуля до 100 тысяч баррелей в день. При этом объемы поставок российской нефти могут стать самыми большими в условиях наблюдаемого в последнее время существенного спада производства в странах, являющихся традиционными импортерами энергоресурсов в США[7].
Российский природный газ занимает значительное место на мировом рынке. На долю России приходится 36% мировых разведанных запасов природного газа и 31% газодобычи. В 2013 году в России было добыто 649 млрд. кубометров природного и попутного газа (рост 11,4 % к 2009 году).
Лишь в 2012 году США впервые обогнали Россию не только по объему добытого газа (624 млрд. мі против 582,3 млрд. мі), но и по объему добычи товарного газа, то есть идущего на продажу контрагентам. Это объясняется ростом добычи сланцевого газа. «Газпром» - единственный монополист, обладающий правом экспорта природного газа. В начале на него приходилась четвертая часть мировых запасов природного газа, 80% европейских континентальных запасов и 34% мировой торговли газом. Доля «Газпрома» на внутреннем рынке ФРГ, Италии и Франции составляет около 30% ,а в странах Восточной Европы - до 50%. (Крупнейшими импортерами российского природного газа являются:Страны СНГ, Германия, Турция, Италия, Франция, Польша).
Таким образом, благодаря огромному природно-ресурсному потенциалу, Россия оказывает существенное влияние на мировые рынки нефти и газа [8, C64-72].
Нефтегазовый комплекс (НГК) занимает особе место в национальной экономике – практически 80% всех энергоресурсов в России производится с использованием нефти и газа, он является фундаментом всей российской экономики, также как и в любой стране, стремящейся получить определенный эффект от возможностей добычи нефти, газа и их переработки. Важнейшие показатели функционирования топливно-энергетических рынков входят в систему национальных счетов и отражают место рынка в формировании результативных показателей мирового и российского хозяйства[9, С.23].
Нефтяная отрасль Российской Федерации в настоящее время производит 12-14% промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального бюджета и более 35% валютных поступлений, в то время как в 2007 г. рынок нефтепродуктов обеспечивал около 6% бюджетных поступлений, в 2008 г. – 13%, в 2009 г. – 16%, в 2010-2011 гг. – 22%, и в 2012 г. нефтяная промышленность обеспечила уже 25% валютных поступлений страны. Кроме того, при всей сложности ситуации в нефтеперерабатывающей промышленности производство основных нефтепродуктов увеличилось за 2002-2012 гг., в частности автомобильного бензина – на 30,3%, в том числе за 2000-2006 гг. на 26,5%; дизельного топлива – на 43,3%, в том числе за 2002-2012 гг. на 30,5%; топочного мазута – на 1,2%, но за 2002-2012 гг. - на 23,0% с тенденцией к значительному снижению его потребления Нефтяной комплекс России в 2012 г. обеспечил свыше 20,2% добавленной стоимости в ВВП, 49,7% экспорта страны и 40,7% налоговых поступлений в бюджетную систему с учетом таможенных платежей. Однако, как и любая система, нефтяной комплекс России постоянно развивается и в рыночных условиях одной их приоритетных задач является увеличение производства высококачественных конкурентных нефтепродуктов при сокращении производства топочного мазута и поставок нефтепродуктов на экспорт.
Для газовой отрасли в современной обстановке характерен высокий уровень динамичного и устойчивого развития, о чем свидетельствуют значения технико-экономических показателей. В частности, при росте добычи газа ОАО «Газпром» за 2004-2013 гг. всего на 4,85%, рыночная капитализация компании увеличилась с 7,94 млрд. долларов в 2000 г. до 259,0 млрд. долларов в 2007 г., то есть в 32,6 раза, что выдвинуло её в мировом хозяйстве [10, C.87].
Истинная доля нефти и газа в ВВП России составляет 20%, а не 8%, как представлено официальной статистикой. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве ведущий экономист московского представительства Всемирного банка (ВБ) Кристоф Рюль.
"Официальная статистика недооценивает роль нефти и газа в российской экономике. Так, например, согласно официальным данным за 2000 год доля ВВП, созданная в нефтегазовой промышленности, составляла всего 8%, в то время, когда один только экспорт нефти и газа был равен около 20% ВВП", - сказал он.
По словам эксперта ВБ, более высокая доля нефти и газа в ВВП свидетельствует о том, что российская экономика более чувствительна к изменениям мировых цен на энергоносители, чем это подразумевают официальные показатели структуры ВВП.
"Чем больше изменение нефтяных цен, тем меньше остальных факторов в рост ВВП. Эта зависимость работает в обоих направлениях. Важным следствием такой зависимости является то, что до сих пор Россия добивалась темпов роста свыше 5% только тогда, когда повышались цены на нефть", - отметил Рюль [11].
Топливно-энергетический комплекс России - это стержень национальной экономики, обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства, консолидацию регионов, формирование значительной части бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений страны. Особая роль ТЭК как своеобразного «локомотива экономических преобразований» в России определяется тем, что в нем аккумулируется 2/3 прибыли, создаваемой в отраслях материального производства.
Особую роль во внешней торговле и развитии экономики России играет экспорт продукции ТЭК. Посредством энергоносителей Россия активно участвует в мировой торговле, оказывает существенное влияние на энергобезопасность в Европе и мире.
Рост стоимостного объема экспорта России происходит, прежде всего, за счет энергоносителей. В 2010 г. из общего стоимостного объема экспорта в 372,85 млрд. долл. на долю продукции ТЭК приходилось 69,03% или 257,38 млрд. долл., что на 6,15% больше этого же показателя в 2009 г.
Высокая зависимость экономики от экспорта топливно-сырьевых товаров, и прежде всего, от нефти, мировые цены на которую подвержены значительным колебаниям, обостряет проблему подчиненности экономики внешним условиям. Подсчитано, что при цене нефти Юралс 13 долл. США за баррель неизбежен экономический спад, а снижение цены нефти на 1 долл. США за баррель влечет потери федерального бюджета примерно на сумму 850 млн. долл. США , 1,6 млрд. долл. США - по экономике в целом и потери предприятий - на сумму порядка 750 млн. долл. США [12, C.526].
Это выдвинуло ценовую проблему нефти на первое место в социально-экономической политике России, причем влияние этого фактора на ее формирование с каждым годом усиливается, что актуализирует проблему внешнеэкономической безопасности.
Следующие данные указывают на усиливающуюся зависимость федерального бюджета от продукции ТЭК: если в 1998 г. ТЭК обеспечивал около 6% бюджетных поступлений, то в 1995 г. - 12%, в 2003 г. - свыше 25%, в 2008 г. - свыше 35%, а в 2013 году доля нефтегазовой отрасли в доходе федерального бюджета составила 47,5%. При этом налоговая нагрузка на нефть росла, поскольку производство нефти увеличивалось не так быстро [13, C.5-39].
Особое место в экспорте и экономике занимает нефть. О значении нефти в развитии российской экономики свидетельствует следующее: подсчитано, что для обеспечения 10-процентного прироста ВВП необходимо повысить добычу нефти на 13,7% в год. Без этого роста добычи невозможно обеспечить 10-процентный прирост ВВП. Между тем для сближения уровня экономического развития с промышленно развитыми странами России необходимо обеспечить темпы роста производства, близкие к указанному показателю, что потребует огромных затрат на инфраструктуру, транспортировку и т.п., и, как показывают расчеты экспертов, это направление в долгосрочном плане бесперспективно. Упор следует делать на развитие инноваций, современные технологии.
Рост спроса на мировом рынке на нефть обычно влечет за собой повышение спроса на многие другие сырьевые товары, что благоприятно сказывается на производстве и внешней торговле России.
Большое значение имеет проблема воспроизводства сырьевой базы нефтегазового комплекса России.
В соответствии с "Энергетической стратегией России на период до 2020 года" задача прогнозирования развития сырьевой базы нефтегазового комплекса имеет комплекс экономических, технико-технологических, экологических и социально-политических факторов, определяющих объемы добычи и потребления, транспортные и другие издержки [14].
Таким образом, экспорт продукции ТЭК имеет огромное значение для экономики России. ТЭК обеспечивает свыше 30% стоимости промышленной продукции, до 60% бюджетных доходов и около половины всех валютных поступлений. Это - основа жизнеобеспечения, экономической безопасности, главный источник обеспечения притока в страну валютных ресурсов, расчетов по внешней задолженности.
1.2 Пути развития нефтегазовой отрасли российского ТЭК
По разным оценкам экспертов OPEC, OECD, «Oil&Gas Journal» и других авторитетных международных организаций и информационных центров, достоверные запасы нефти по странам мира составляют 140 млрд т, потенциальные ресурсы природного газа оцениваются в более чем 600 трл м3 , прогнозные запасы угля – около 15 трлн т. Потенциал российских недр оценивается почти в 30 трлн. долл., что значительно превышает соответствующие показатели США (8 трлн. долл.) и Китая (6,5 трлн. долл.), не говоря уже о Западной Европе (0,5 трлн. долл.). Прогнозируемый потенциал России оценивается в 140 трлн. долл.Россия входит в первую пятерку государств мира, располагающих богатейшими запасами и топливно-энергетического сырья. Геологические запасы энергоресурсов России составляют около 30% от суммарных объемов мировых минерально-сырьевых ресурсов. В недрах страны сосредоточено более 10% разведанных мировых запасов нефти, 1/5 – угля, около 35% газа и 14% урана. ТЭК производит примерно 30% от всего объема отечественной промышленной продукции, формирует 32% доходов консолидированного и 54% доходов федерального бюджета, на его долю приходится 54% экспорта и около 45% валютных поступлений в страну.
В то же время потребление многих видов сырья в расчете на одного жителя в России в 2 - 3 раза, а в некоторых видах и в 5 - 8 раз ниже, чем в основных развитых странах. При этом интенсивность нагрузки на недра в России в 4 - 6 раз, а то и в 8 - 10 раз меньше, чем в США, Канаде и других странах, активно использующих свой минерально-сырьевой потенциал [15, C. 75].
В настоящее время по данным Министерства природных ресурсов РФ, выявлено более двух тысяч месторождений, содержащих нефть, в том числе 1640 нефтяных и 373 нефтегазовых и нефтегазоконденсатных. 12 месторождений являются уникальными (запасы более 300млн т) и содержат 28% разведанных запасов нефти России.
В стране открыто более двух тысяч газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений. Из них в разработку вовлечено свыше 1150 месторождений с разведанными запасами 22 трлн м3 – или 46,6% от российских запасов, подготовлено к промышленному освоению 165 месторождений с запасами 17,2 трлн м3 (36,2%).
Россия занимает первое место в мире по запасам угля. Балансовые запасы угля в стране составляют более 200 млрд т (категории А+В+С1 ). В Западно-Сибирском регионе сосредоточено 46% запасов угля России, в Восточно-Сибирском регионе – 34%, в европейской части России, включая Уральский регион, балансовые запасы угля составляют 10% от общероссийских запасов, в Дальневосточном регионе – 10%. Эффективное освоение и использование топливно-энергетического потенциала – залог устойчивого развития России на долгосрочную перспективу. В современных условиях она нуждается в научно обоснованной, и воспринятой обществом энергополитике, опирающуюся на энергетическую стратегию государства. Необходимость разработки новых принципов такой политики как основной части «Энергетической стратегии России» вызвана рядом негативных тенденций в топливно-энергетическом комплексе, требующих, по мнению ведущих российских экспертов, скорейшего устранения на федеральном законодательном уровне.
Это относится к первичной сфере ТЭК – разведке и добыче топливных ресурсов и, прежде всего, углеводородных. При этом сохраняется тенденция к ухудшению горно-геологических условий добычи таких ресурсов, отставания объемов прироста их разведанных запасов от объема добычи. В топливной промышленности за последние 9-10 лет увеличивается степень износа основных фондов, а производительность труда в настоящее время остается ниже уровня 1990 г
Важным аспектом, определяющим инвестиционную привлекательность российского нефтегазового сектора, является открывающаяся возможность выгодного освоения потенциальных нефтегазовых ресурсов России к началу прогнозируемого ухудшения положения с мировыми запасами традиционных источников нефти и перехода на более дорогие нетрадиционные источники к которым, по методологии Международного энергетического агентства (МЭА), относятся нефтеносные сланцы, битуминозные пески, синтетические виды нефти и нефтепродуктов, жидкое топливо на базе угля, топливо на базе биомассы и жидкое топливо, полученное на базе природного газа.
Как ожидают прогнозисты-аналитики, мировая добыча нефти из традиционных источников достигнет своего пика в период между 2010 г. и 2020 г. и затем начнет снижаться. Как известно, освоение ресурсов из нетрадиционных источников потребует значительных затрат. На мировом рынке может создаться угроза нехватки нефти из традиционных источников, что неизбежно приведет к усиленному освоению нетрадиционных источников и к росту цен в период 2010 - 2020 гг.
Издержки получения нефти из наиболее существенных нетрадиционных источников (табл. 3) намного превышают фактические издержки добычи ведущих нефтедобывающих стран, варьирующиеся в пределах от 2 до 12 долл. за барр.
Таблица 3 - Оценки издержек добычи нефти на наиболее крупных проектах месторождений из нетрадиционных источников и получения жидкого топлива из природного газа [16]
Источники Операционные издержки, долл. За барр. Капитальные затраты, долл. За барр. Всего издержки добычи, долл. за барр. Извлекаемые резервы, млрд. барр.
Битуминозные пески (Канада, провинция Альберта) 9-10 3-5 12-15 300
Тяжелая нефть (Венесуэла, р. Ординоко) 8-10 5-7 15-17 300
Жидкое топливо из природного газа - - Более 18 150
По оценке МЭА, поступление нефти из нетрадиционных источников вырасло с 70 млн. т в 1997 г. до 125 млн. т в 2013 г. и будет увеличиваться быстрыми темпами в последующий период.
Важным компонентом отраслевой инвестиционной привлекательности следует считать издержки добычи на эксплуатируемых в России месторождениях в сравнении с издержками в других странах.
Президент НК «ЛУКойл» В. Алекперов на заседании «Круглого стола» 11-12 декабря 2001 г. сообщил, что издержки добычи нефти в России находятся на уровне 4 - 8 долл. за барр. против 2 долл. в странах Персидского залива, 6 долл. в Африке, 8 долл. в Южной Америке и США, 10 долл. в Северном море. В 6 долл. за барр. оценивает производственные затраты по добыче нефти в России президент НК «ЮКОС» С. Кукес, а В.П. Орлов считает, что расходы на разведку, освоение и добычу российской нефти составляют 5,5 - 8 долл. за барр. Менее чем в 10 долл. за барр. оценивают издержки добычи в России иностранные эксперты (табл. 4).
Таблица 4 - Издержки добычи нефти (долл. за барр.) [17]
Регион Менее 2 Менее 5 Менее 10 Более 10
Страны ОПЕК Ирак
Иран
Кувейт
Саудовская Аравия Абу-даби
(отдельные месторождения)
Венесуэла Ливия Абу-даби
(отдельные месторождения)
Абу-даби
(отдельные месторождения)
Страны, не входящие в ОПЕК Малайзия
Мексика
Оман Штат Аляска (месторождение Норс-Слоуп)
Россия Гибон
Египет
Северное море
США
Таким образом, даже в современных условиях издержки добычи нефти в России находятся на уровне издержек в таких странах - членах ОПЕК, как Нигерия, Индонезия, отдельные месторождения Абу-Даби, а также штат Аляска. Издержки в России ниже, чем на месторождениях в Египте, США и Северном море. Можно предположить, что средний уровень издержек добычи на месторождениях в России в период 2000 - 2020 гг. и в более отдаленной перспективе, когда развернется реализация проектов, начатых в первые годы XXI века, окажется, сравнительно с другими странами и регионами, еще более благоприятным для инвесторов. Это объясняется тем, что в нефтегазовой промышленности, так же как и в других отраслях, связанных с использованием земли как объекта хозяйствования, себестоимость добываемых ресурсов тяготеет к общественным затратам, складывающимся на худших по местоположению и менее богатых месторождениях полезных ископаемых. В нашем случае в новых условиях начала века такими месторождениями будут нетрадиционные месторождения с исключительно высокими по сегодняшним меркам издержками добычи. «Цена производства на наихудшей земле всегда является регулирующей рыночной ценой», - отмечал К. Маркс.
Привлекательность инвестирования в российскую нефтедобычу вряд ли понизится в связи с предстоящим освоением ряда новых нефтяных месторождений в районе Каспийского моря такими странами, как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.
Во-первых, это освоение потребует уже сейчас крупных капиталовложений. По подсчетам А. Конопляника и А. Лобжанидзе, авторов изданной в 1998 г. книги «Каспийская нефть на евразийском перекрестке», для освоения нефтяных месторождений нового региона может потребоваться около 90 млрд. долл . в год, или 900 млрд. долл. за весь период инвестиционного цикла , который оценивается примерно в 10 лет. Авторы исследования обоснованно утверждают, что суммарные доказанные запасы нефти каспийского региона не превышают 3% мировых, а финансовые затраты на их разработку составят как минимум 8 - 10% прогнозируемых мировых капиталовложений в разведку и добычу нефти. Оптимизация рисков финансирования потребует примерно паритетного уровня этих двух показателей, и потому маловероятно, что все намечаемые проекты освоения углеводородного потенциала региона смогут быть профинансированы в полном объеме.
Следует уточнить, что положение может измениться, если будут задействованы политические мотивы для необходимости финансирования региона, который может явиться альтернативным источником нефти для стран ОЭСР, особенно в случае каких-либо политических сбоев в отношениях со странами ОПЕК. В любом случае каспийская проблема усилит накал конкурентной борьбы за инвестиции на мировом рынке капиталов.
Во-вторых, Россия сама располагает значительными потенциальными месторождениями в северных районах Каспия, что открывает возможности для иностранного и отечественного капитала принять участие в их освоении. Первые открытия нефти НК «ЛУКойл» в Северном Каспии сулят благоприятные перспективы. В 2000 г. «ЛУКойл», «ЮКОС» и «Газпром» создали совместное предприятие по разработке российской части шельфа Каспия.
Введенные из-за событий на Украине санкции США против крупнейшей в России нефтяной компании "Роснефть" и крупнейшего в стране независимого производителя газа НОВАТЭК не смогут существенно повлиять на их текущую деятельность, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.
Однако они не исключают дальнейшего расширения санкций и введения запрета на экспорт в Россию оборудования и технологий из США, что может поставить под удар арктические проекты "Роснефти". Это повод для фигурантов санкционного списка и всего российского нефтегазового сектора задуматься о необходимости заняться импортозамещением.
Американские власти в среду расширили санкции против России. Президент США Барак Обама мотивировал это решение тем, что Москва, по мнению Вашингтона, не предприняла шагов для урегулирования ситуации на Украине. Из российского ТЭКа в санкционный список попали "Роснефть" и НОВАТЭК. Им, в частности, будет закрыт доступ на финансовые рынки США, а американским юридическим и частным лицам будет запрещено выдавать этим компаниям кредиты на срок более 90 дней.
"Роснефть" — это важнейшая компания для России, во многом конкурент американским компаниям на экспортных рынках. Это такое стремление "сделать России больно". Если санкции и будут иметь последствия для "Роснефти", то только долгосрочные — возникает потенциальная угроза освоению арктического шельфа и, частично, разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов", — считает аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.
В настоящее время "Роснефть" и американская ExxonMobil реализуют проект завода СПГ на Сахалине. У компаний есть договоренности по совместной работе на российском арктическом шельфе и в Черном море. Кроме того, "Роснефть" участвует в проектах ExxonMobil за пределами России — по добыче в Мексиканском заливе и по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Западном Техасе и канадской провинции Альберта.
Комментируя новости о санкциях, президент Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин заявили, что введение дополнительных ограничений против России приведет к ущербу для самих американских компаний. "Решение о включении компании "Роснефть" в санкционный список является необоснованным, субъективным и незаконным в силу отсутствия роли компании в кризисе на Украине", — сказал, в частности, Сечин, который сам попал под санкции США еще в мае.
Вероятность того, что США могут упасть в ту же самую яму, которую они роют России, увидели и представители американской Национальной ассоциации промышленников. Как сообщило издание Wall Street Journal, организация "разочарована тем, что США принципиально расширяют санкции, продолжая действовать односторонним способом, что подрывает американские промышленные связи".
НОВАТЭК пока ситуацию не прокомментировал. Однако представитель крупного совладельца компании Геннадия Тимченко, ранее попавшего в санкционные списки США, Канады и Европы, оставил такую запись в Facebook: "Весь этот "экономический демарш" стал очередным примером политической невыдержанности и незрелости отдельных фигур. Будем анализировать и следить за развитием ситуации. А пока поделюсь прекрасной песней с хорошим и актуальным подтекстом (песня кота Леопольда "Неприятность эту мы переживем"). Интересно, а наши американские друзья ее слышали?".
Иностранные компании, сотрудничающие с "Роснефтью", в настоящее время осторожны в своих высказываниях. Пресс-служба британской BP, которая владеет 19,75% российской нефтяной компании, сообщила, что пока изучает ситуацию в связи с новыми санкциями США. "Мы продолжаем следить за развитием событий, внимательно отслеживаем сообщения о новых санкциях и стремимся к тому, чтобы политика компании строго соответствовала российскому законодательству", — сказали РИА Новости в пресс-службе американской Chevron [18].
Таким образом, санкции США против компании "Роснефть" и независимого производителя газа НОВАТЭК не смогут существенно повлиять на их текущую деятельность, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин заявили, что введение дополнительных ограничений против России приведет к ущербу для самих американских компаний.
1.3 Роль иностранного капитала в развитии ТЭК России
Из-за падения цен на нефть некоторые крупные международные нефтяные проекты зависли или отменены. Их география весьма обширна.С начала лета цена барреля нефти сорта Brent снизилась почти на 25%, со 115 до 83 долларов. Goldman Sachs понизил прогноз стоимости нефти на первое полугодие 2015 года: для Brent новая оценка средней стоимости составила 85 долларов за баррель против прогнозируемых ранее 100 долларов, для Light Sweet — 75 долларов против 90.
Причин снижения цен несколько. Это рост добычи и экспорта нефти в Ираке, Ливии и Нигерии, это и ожидаемое к концу года снятие санкций с Ирана, и общая слабость мировой экономики, особенно китайской и европейской. Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,7 до 3,1%, на 2015-й — с 5,3 до 4%. Рост сланцевой индустрии в США позволил стране почти наполовину уменьшить импорт сырья из стран ОПЕК. А Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак без согласования с остальными членами нефтяного картеля неожиданно снизили официальные цены для азиатских потребителей, чтобы упрочить собственные позиции на рынке. Наконец, сыграл свою роль чисто финансовый фактор: укрепление доллара в связи со сворачиванием программ стимулирования экономики. Если в конце 2013 года соотношение евро/доллар составляло 1,38, то сейчас — 1,28. Поскольку цены формируются в долларах, то дорожающий доллар — важнейший фактор снижения цен на нефть.
Падение цен вынуждает нефтяные компании перекраивать инвестиционные программы по проектам, которые рентабельны лишь при высокой стоимости топлива. География этих проектов весьма обширна: от сланцевых месторождений США до глубоководных в тропиках.
По оценке аналитиков консалтингового агентства EY, мировые энергетические компании финансируют сегодня 163 мегапроекта по разведке и добыче совокупной стоимостью 1,1 трлн долларов. Причем, по данным EY, большинство из них уже превысили бюджет и отстают от графика работ. При этом крупные проекты планировались преимущественно из расчета цены на нефть свыше 100 долларов за баррель.
В то же время, по данным консалтинговой компании Douglas-Westwood, с 2000 года производительность капитальных инвестиций в разведку и добычу упала в пять раз и продолжает снижаться почти на 5% ежегодно. Так что мировая нефтянка оказалась меж двух огней. Пока официальные отчеты ведущих нефтяных корпораций демонстрируют высокие прибыли, однако это происходит главным образом потому, что они еще не отражают нынешнего снижения цен. На деле финансовое состояние нефтяных гигантов оставляет желать лучшего. Так, уже есть достоверная информация инвестиционной группы Carlyle International Energy Partners о том, что крупнейшие нефтяные компании сейчас пытаются продать активы на 300 млрд долларов. Например, BP и Royal Dutch Shell хотят избавиться от активов на общую сумму 60 млрд долларов.
Среди наиболее крупных мегапроектов, которые компании закрывают или приостанавливают из-за их низкой рентабельности при новой конъюнктуре, стоит выделить следующие:
— арктические проекты Royal Dutch Shell;
— совместный проект американской Chevron и австрийской OMV в британском секторе Северного моря;
— проект Statoil в Баренцевом море;
— проект «Кашаган» в Казахстане;
— глубоководный проект BP в Мексиканском заливе.
Например, Royal Dutch Shell просит Вашингтон предоставить ей еще пять лет для бурения в районе Аляски, поскольку задержки и отсрочки, связанные с решением юридических вопросов, могут отложить начало бурения до 2017 года. Концерн уже потратил восемь лет и 6 млрд долларов на поиски нефти в Арктике, в море Бофорта и Чукотском море, но, как отметили в компании, освоение до истечения срока аренды некоторых участков сейчас под вопросом из-за преград со стороны регулятивных органов и технологических трудностей.
Что касается проекта Rosebank на британском шельфе Северного моря, который совместно начали Chevron и OMV, то его реализация приостановлена до возвращения нефтяных цен на приемлемый уровень. Стоимость этого проекта оценивается в 10 млрд долларов. По расчетам экономистов, в течение двадцати лет его разработки будет извлечено около 120 млн баррелей нефти стоимостью 12 млрд долларов. В итоге за два десятилетия участники проекта, возможно, получат лишь 2 млрд долларов прибыли. Этого не хватит даже на то, чтобы выплатить проценты по кредитам.
Масштабный проект Johan Castberg норвежской Statoil в Баренцевом море тоже под вопросом, в этом году компания планирует сократить почти полторы тысячи рабочих мест. Норвегия — дорогая страна для ведения нефтяного бизнеса. В Баренцевом море, куда доходит Гольфстрим, условия лучше, чем в других районах Арктики, но хуже, чем в Северном море, поскольку не хватает трубопроводов, платформ и терминалов. К тому же оплата труда норвежских нефтяников одна из самых высоких в мире. Стоит напомнить, что из-за высоких эксплуатационных расходов и не оправдавших себя 450 млн долларов, вложенных в дополнительную разведку, проект уже останавливался. По словам Яранда Ристада, основателя консалтинговой компании Rystad Energy, проект снова может быть отложен, поскольку цена на нефть подбирается к диапазону 70–80 долларов за баррель, который является пороговым для рентабельности.
Вследствие низких цен, существенного превышения сметы и затяжного отставания от графиков разработки гигантское Кашаганское месторождение, одно из крупнейших в мире, тоже много лет не окупится. Министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин прогнозирует, что возобновление добычи на месторождении произойдет лишь во второй половине 2016 года. Стоит напомнить, что бюджет Казахстана на 2015 год формировался исходя из цены на нефть 90 долларов за баррель. При стоимости барреля около 85 долларов экспортная выручка страны только от продажи нефти сократится примерно на 5 млрд долларов. Причем возместить эти потери за счет увеличения объемов экспорта сырья в условиях стабилизации объемов добычи нефти и стагнации промышленного производства не удастся.
Наконец, резко упавшие цены вынудили ВР пересмотреть ранее утвержденные планы разработки второй фазы освоения глубоководного проекта Mad Dog в Мексиканском заливе.
Конечно, от низких цен страдают не только мегапроекты. Показательно, что рекомендовано заморозить аукционы на шельфовые месторождения бразильской Petrobras. Эта наименее доходная среди мировых нефтегазовых мейджоров компания, имеющая самый большой долг, в настоящее время не может наращивать инвестиции из-за падения добычи, задержек с вводом новых месторождений и государственным контролем над ценами на сырье. На фоне увеличения импорта и роста долга в сочетании с убыточностью переработки Petrobras становится все труднее финансировать свой пятилетний инвестиционный план стоимостью 221 млрд долларов — один из крупнейших в мире. В первом квартале 2014 года добыча Petrobras достигла пятилетнего минимума.
Еще до нынешнего снижения цен на нефть в Royal Dutch Shell заявили, что в 2014 году капитальные инвестиции будут на 20% меньше, чем в минувшем. Компания Hess приняла решение ограничить финансирование примерно на 15%. Exxon Mobil и Chevron снижают затраты на 5–6%. ВР, заявлявшая, что финансирование этого и следующего года сохранится на прежнем уровне, все же не выдержала ценового натиска и, как вышеназванные игроки, готова уменьшить расходы в 2015 году.
Некоторые из компаний, сокративших бюджет, оперативно назвали причину — желание сосредоточиться на сланцевых месторождениях. Однако это представляется маловероятным, поскольку для получения прибыли на уровне хотя бы 10% предприятию, добывающему сланцевую нефть в США, в среднем требуется цена сырья 50–70 долларов за баррель. Поэтому при дальнейшем падении нефтяных цен сланцевые проекты — первые кандидаты на выбывание. Крупные международные нефтяные компании, прежде всего американские, не готовы в полной мере выдержать падение цен. Не удивительно, что под давлением со стороны инвесторов крупнейшие в мире нефтяные компании сейчас вынуждены сбывать сланцевые активы.
Примечательно, что нынешние уровни цен вызывают серьезные опасения в ОПЕК. Октябрьские 86 долларов за баррель Brent — явно не тот уровень, на который рассчитывают государства-экспортеры. Экономикам Ирана, долгое время находящегося под санкциями Запада, Нигерии и Венесуэле жизненно необходимы гораздо более высокие цены. Лишь Кувейт, Катар и ОАЭ могут безболезненно пережить падение до 65–75 долларов за баррель [19].
По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, введенные против "Роснефти" ограничения не затронут сотрудничество с ExxonMobil, так как не предполагают запрета на участие в капитале или в проектах российской компании. По его мнению, санкции не смогут существенно повлиять и на финансовое состояние "Роснефти".
Компания, по-видимому, уже проработала план "Б" после включения Сечина в санкционный список. Как заявил в начале июля вице-президент по экономике и финансам "Роснефти" Святослав Славинский, компания накопила "подушку безопасности" на своем счету в размере 20 миллиардов долларов по данным на конец марта, что позволит ей пережить вызванный санкциями спад на финансовых рынках.
"Это (20 миллиардов долларов — ред.) легко покрывает то, что им надо рефинансировать до конца года — около 13,5 миллиардов долларов. По моим оценкам, с учетом предоплат, которые компания должна получить, плюс операционный поток "Роснефть" покрывает свою операционную программу, дивиденды и долг до конца 2018 года", — сказал Полищук.
Глава "Роснефти", комментируя санкции, также отметил, что в настоящее время финансово-экономическое состояние компании хорошее и позволяет реализовывать проекты в течение длительного времени без привлечения каких-то экстренных кредитных линий.
Источник в банковских кругах США подтвердил РИА Новости, что долговая позиция "Роснефти" и НОВАТЭКа позволит пережить введенные ограничения.
Котировки акций обеих компаний в четверг падают. По состоянию на 15.30 мск акции "Роснефти" дешевели примерно на 4,5%, НОВАТЭКа — на 9%.
Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают временность влияния на российские рынки капитала. "Мы полагаем, что санкции были намерено разработаны таким образом, чтобы произвести максимальный эффект в СМИ с минимальными экономическими потерями для обеих сторон. Однако, как и любой шаг в эскалации конфликта <…> это временно повлияет на настроения на российских рынках капитала", — отметили эксперты.
Если рассматривать влияние санкций на деятельность российских компаний на территории США, то здесь тоже не будет серьезных проблем, полагает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В частности, по его мнению, вхождение "Роснефти" в проект по добыче трудноизвлекаемой нефти в США было "притянуто за уши".
"Когда ExxonMobil пускали в Карское море, тогда доминировала философия, что, если мы пускаем иностранцев к нам, они должны тоже что-то нам дать. Вот и придумали проект в Америке, что там идет отработка технологий, но в реальности это далеко не самая драматичная история, ее можно закрыть", — сказал эксперт.
Речь идет об участке Ла Эскалера в Делавэрском бассейне Западного Техаса, 30% в котором компания Neftegaz Holding America Limited (зарегистрированное в штате Делавэр подразделение "Роснефти") получила в 2012 году от ExxonMobil.
Что касается НОВАТЭКа, по мнению аналитиков, компания еще меньше подвержена влиянию санкций. В ее главном проекте с иностранным участием нет американских акционеров — партнерами по "Ямал СПГ" выступают французская Total (20%) и китайская CNPC (20%), а технологии используются европейские.
Самое страшное, что может случиться для НОВАТЭКа — это выход из этого проекта Total, отмечает портфельный управляющий ИК "Анкор инвест" Сергей Вахрамеев. При этом он уверен, что замена найдется. "Скорее всего, (в случае выхода Total ее долю купят — ред.) Китай и Индия, которые не будут следовать за этими санкциями", — сказал Вахрамеев [18].
Таким образом, из-за падения цен на нефть некоторые крупные международные нефтяные проекты зависли или отменены. С начала лета цена барреля нефти сорта Brent снизилась почти на 25%, со 115 до 83 долларов. Причин снижения цен несколько. Это рост добычи и экспорта нефти в Ираке, Ливии и Нигерии, это и ожидаемое к концу года снятие санкций с Ирана, и общая слабость мировой экономики, особенно китайской и европейской. Падение цен вынуждает нефтяные компании перекраивать инвестиционные программы по проектам, которые рентабельны лишь при высокой стоимости топлива.
Выводы по главе 1:
Сложившаяся тревожная ситуация в топливно-энергетическом комплексе России может оказать серьезное негативное влияние на экономическую безопасность страны в целом, на жизнедеятельность всех сфер экономики и населения, социально-экономическую стабильность общества и независимость государства.
Экспорт продукции ТЭК имеет огромное значение для экономики России. ТЭК обеспечивает свыше 30% стоимости промышленной продукции, до 60% бюджетных доходов и около половины всех валютных поступлений. Это - основа жизнеобеспечения, экономической безопасности, главный источник обеспечения притока в страну валютных ресурсов, расчетов по внешней задолженности.
Санкции США против компании "Роснефть" и независимого производителя газа НОВАТЭК не смогут существенно повлиять на их текущую деятельность, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин заявили, что введение дополнительных ограничений против России приведет к ущербу для самих американских компаний.
Из-за падения цен на нефть некоторые крупные международные нефтяные проекты зависли или отменены. С начала лета цена барреля нефти сорта Brent снизилась почти на 25%, со 115 до 83 долларов. Причин снижения цен несколько. Это рост добычи и экспорта нефти в Ираке, Ливии и Нигерии, это и ожидаемое к концу года снятие санкций с Ирана, и общая слабость мировой экономики, особенно китайской и европейской. Падение цен вынуждает нефтяные компании перекраивать инвестиционные программы по проектам, которые рентабельны лишь при высокой стоимости топлива.
Реальные выводы о том, как повлияют санкции и снижение цен на нефть на деятельность ТЭК и в целом на российскую экономику, можно будет сделать уже скоро – как только будут заключены новые договора ТЭК на новый 2015 год.
Глава 2. Эволюция принципов государственного регулирования привлечения иностранного капитала в РФ и нефтегазовый сектор российской экономики
2.1 Значение нефтегазового комплекса для страны
В современном российском обществе продолжает усиливаться идеология о противоположности государства и рынка, что в принципе является ошибочным и наносит колоссальный ущерб экономике. Рыночный и государственный механизмы являются по своему значению экономически равнозначными и социально необходимыми. Государственной и рыночной сферам присущи одинаковые организационно-управленческие и корректирующие механизмы, направленные на поддержание и коррекцию внутренних пропорций экономической системы государства. Мировой опыт показывает, что практически все развитые государства характеризуются общностью единых правил государственной политики, играющих равнозначную роль с законами рыночной экономики. Важнейшая особенность современного производства практически любой страны мира заключается в глубоком внутреннем единстве между социальной и экономической эффективностью.Российской Федерации усиление роли государства требуется, в первую очередь, в вопросе регулирования пользования природными ресурсами. В соответствии с законодательством недра в России принадлежат государству, однако практика последних 15 лет показывает, что темпы роста уровня жизни населения и пополнения бюджета слабо определяются эффективностью работы нефтегазового комплекса страны. Во всем мире, кроме России, до 90% сверхприбыли от работы нефтегазового комплекса поступают в казну посредством механизма природной ренты [20, C.87].
Всестороннее государственное регулирование в любом обществе способствует развитию рыночного либерализма, индивидуальной инициативы, всемерному действию некоммерческих стимулов. Государство может и должно являться инициатором формирования национальной стратегии и национальной идеи, а также обязано быть главным источником и координатором социальной ориентации развития страны. Данный аспект имеет значительную историю существования в российской экономике. Апелляция к истории уместна, поскольку нельзя надеяться на стабильность в будущем, если игнорируется отечественный исторический опыт, отражающий традиции, культуру и национальные предпочтения.
Так, на рубеже XIX и XX веков Министерство финансов России возглавлял граф С.Ю. Витте, который известен как сторонник государственного регулирования экономики. С.Ю. Витте считал, что последовательная смена экономических фаз осуществляется на основе свободной торговли. Решение данного вопроса во всех странах мира было достигнуто только посредством государственного содействия. Это содействие, писал С.Ю. Витте, выражается в установлении протекционистской системы в уровне таможенных пошлин, различных премий, так как «без протекционистской системы еще ни одна страна не переходила из земледельческого состояния в состояние значительного развития мануфактурной промышленности, национального флота и всесветской торговли». С.Ю. Витте отмечал, что высший интерес государства состоит в охране народного благосостояния [19, C.58] .
История Советского Союза в период новой экономической политики также имеет опыт государственного регулирования капитализма методами государственного регулирования. Сдача концессий иностранному капиталу являлась одной из основных форм направления капитализма в русло государственного капитализма. Принципы, основы «концессионного» государственного капитализма заключались, прежде всего, в том, что капиталист «соглашался на договор с пролетарской властью», который предусматривал определенную форму и область деятельности на строго установленных договором условиях, под контролем государства, что являлось фундаментом концессионной политики Советской власти.
В системе принципов и методов государственного регулирования того времени важным являлось вовлечение частного капитала в организованные формы промышленной и торговой деятельности, объединение его в различные общества, товарищества и группы. Организованные формы деятельности частного капитала, не затрагивая отношений собственности, предоставляли возможность производить контроль над ним и осуществлять его регулирование [21, C.38].
Еще в 50-х годах академик В.С. Немчинов предлагал «заменить большую часть налога с оборота рентными платежами». Его предложение не было реализовано, поскольку в СССР были применены иные рычаги взимания излишков доходов, в том числе рентных, с предприятий. В настоящее время положение кардинально изменилось: рента превратилась в доход не только частных, но и государственных предприятий, а государство изыскивает сложные и неэффективные способы пополнения своего бюджета.
По оценкам экспертов, в России формирование доходов бюджета посредством первичных факторов производства на основе действующей системы налогообложения происходит в следующих пропорциях: труд – 70%, капитал – 17%, рента – 13%. Существующая система налогообложения является результатом искаженных пропорций между первичными факторами производства, ведет к неоправданно высокой нагрузке на доходы бизнеса и населения, что свидетельствует о крайней неэффективности системы налогообложения.
Кроме того, даже имеющиеся рентные доходы практически не инвестируются ни в модернизацию добывающей отрасли, ни в капитал других наукоемких и природосберегающих отраслей. Не отмечается и нормального воспроизводства основных фондов промышленных предприятий за счет капитализации прибыли. В процессе вывода страны на траекторию устойчивого развития необходимо понимать, что устойчиво развивающиеся регионы предопределяют устойчивое развитие всего государства, а не наоборот [22, C. 62].
Налогообложение в нефтегазовом секторе должно строиться с учетом экономической эффективности месторождений. Существующая в настоящее время система налогообложения не учитывают реальной прибыли у предприятий, а также создает кумулятивный эффект – общая сумма налогов возрастает пропорционально этапам производства продукции. Результатом такой системы является ситуация, при которой большая часть налогового бремени ложится на наиболее технологичные и требующие инвестиционных затрат участки производственной цепочки. Наряду с этим, существует множество «посредников» и розничных продавцов нефтепродуктов, зарегистрированных в особых безналоговых зонах, имеющих значительные налоговые льготы, которые фактически освобождаются от необходимости платы налогов.
Эффективность государственного регулирования процессами недропользования во многом определяет рациональность использования минерально-сырьевого потенциала, качество экономического роста государства, а также соблюдение эколого-экономического равновесия.
Использование природной ренты в качестве основного канала формирования доходов государства является мощным резервом социально-экономического развития страны. Опыт зарубежных стран дает представление о высокой гармонизации взаимоотношений частного бизнеса и общественных интересов, что является фундаментом высокого уровня жизни и социальной обеспеченности населения.
Одним из необходимых условий устойчивого развития регионов является достижения баланса интересов при взаимодействии бизнеса, государства и населения, проживающего на данной территории. Для РФ характер такого взаимодействия имеет свои особенности, а проблемы согласования интересов приобретают все большую актуальность. Это обусловлено, во-первых, перспективой развития ресурсодобывающих мощностей и возрастающей антропогенной нагрузкой на уязвимую природу. Данные факторы оказывают особое влияние на коренное и старожильческое население, занятое традиционным природопользованием, для которого нарушение природных экосистем может означать не только ухудшение условий их жизнедеятельности, но и подрыв их этнокультурной устойчивости. Во-вторых, повышенными требованиями и большей «затратоемкостью» социальной инфраструктуры в северных регионах в силу их неблагоприятных природно-климатических условий, что обусловливает необходимость повышенной социальной ответственности бизнеса, работающего, а также намечающего осуществлять деятельность на данной территории.
Анализ показывает, что в России в сложившихся условиях взаимодействия государства, бизнеса и местных сообществ наименее защищенными являются интересы последней группы, т.е. населения. Это обусловлено множеством факторов, среди которых и недостаточность нормативно-правовых гарантий соблюдения интересов населения, и слабость механизмов исполнения существующих нормативных требований, и неразвитость институтов гражданского общества, которые способны представлять и отстаивать такие интересы.
Повышение актуальности защиты интересов населения России в настоящее время связано с планами осуществления крупномасштабных инвестиционных проектов по освоению новых углеводородных месторождений Арктического шельфа. Эти проекты требуют колоссальных финансовых и трудовых затрат, создания необходимой инфраструктуры, что существенно изменит облик и социально-экономическую ситуацию в районах, на которые распространяется воздействие проектов. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что такое воздействие может быть позитивным по влиянию на социально-экономические условия жизни местного населения только в случае активного государственного регулирования работы нефтегазового комплекса [23].
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Российской Федерации усиление роли государства требуется, в первую очередь, в вопросе регулирования пользования природными ресурсами. Всестороннее государственное регулирование в любом обществе способствует развитию рыночного либерализма, индивидуальной инициативы, всемерному действию некоммерческих стимулов.
Государство может и должно являться инициатором формирования национальной стратегии и национальной идеи, а также обязано быть главным источником и координатором социальной ориентации развития страны. Налогообложение в нефтегазовом секторе должно строиться с учетом экономической эффективности месторождений.
Существующая в настоящее время система налогообложения не учитывают реальной прибыли у предприятий, а также создает кумулятивный эффект.
Одним из необходимых условий устойчивого развития регионов является достижения баланса интере
Здесь опубликована для ознакомления часть работы " Привлечение иностранного капитала в нефтегазовый сектор РФ". Эта работа найдена в открытых источниках Интернет. А это значит, что если попытаться её защитить, то она 100% не пройдёт проверку российских ВУЗов на плагиат и её не примет ваш преподаватель!
Просмотров: 1538
